Третий ребёнок семьи, Цинь Юй, от рождения не способен культивировать внутренние техники, чтобы достичь высшего уровня, так что родитель отправляет сына на виллу "Облачный туман". Желая заслужить внимание и заботу отца, парень решает быть сильнее, культивировать болезненные и трудные внешние искусства. Молодой человек приступает к тяжелым внешним тренировкам кунг-фу. Правда в его жизни наступает переломный момент, когда упавший с небес кристалл(слеза метеорита) слился с его телом воедино, наделив Юя удивительными способностями, преображая обреченную обычную судьбу, словно бабочку. Пережив катастрофу, юноша случайно попал в резиденцию Громовой горы вместе с Малышкой Блэк. Воспользовавшись метеоритными слезами для восстановления собственного тела, он под руководством Малышки Стар, умной экономки резиденции Громовой горы, получил информацию о прошлом этой резиденции и потустороннем монахе Лэй Вэе. В ходе поисков Нефритового меча начинается трехсторонняя война между бессмертными, демонами и драконами. При содействии дяди юноша овладевает восьмым нефритовым мечом и становится лидером четвертой главной державы под морем.